 선진 재무설계 프로세스의 완벽한 구현 |
| • 전문적이고 체계적인 재무설계 제공 |
| 지속적인 업데이트와 기능 추가로 현장 활용성이 높은 실무 중심 프로그램 |
| 변액보험 및 펀드 수익률 데이터 연동을 통한 실시간 모니터링 기능 |
| • 한국펀드평가의 수익률 데이터를 이용한 사후관리 서비스 |
| • 펀드추천 등 FP의 펀드 판매 시대에 부응한 다양한 투자 지원 가능 |
| 온·오프라인 통합 기능으로 어디서나 활용 가능한 활동성 업그레이드 |
| 정확하고 다양한 고객 재무 분석 서비스 |
| • 재무상태표와 현금흐름표 자동 산출 |
| 은퇴설계, 자녀 교육 및 결혼설계 등 다양한 목적별 재무설계 프로세스 |
| 재무설계 및 모니터링 보고서의 출력 기능 강화 |
| • 쉽고 빠른 인쇄와 각종 문서파일(MS 오피스·PDF·한글)로 변환 가능 |
| • 보고서의 고객대상 이메일 전송 기능 |
| 재무설계 기초 및 프로그램 활용교육 지원 |
| • 프로그램 제공뿐만 아니라 이를 활용하기 위한 기초 교육의 종합적인 지원 |
| 재무설계에 필요한 각종 컨텐츠 제공 |
| • 각종 통계정보, 니즈환기자료, 펀드분석 보고서등 다양한 컨텐츠 제공 |
| FP 일정관리 및 고객관리 |
| • FP 일정관리, 고객 상담일지 작성 및 기념일 관리 가능 |
| • 고객관리에 필요한 부가서비스(SMS, e-MAIL)를 손쉽게 활용 |
| 재무설계 시장을 선도하는 주요 GA 및 메트라이프 생명에서 우수성 입증 |
